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Nouveautés et améliorations fonctionnelles

Seuils et plafonds de relance Ă  la situation de compte

Afin de vous offrir une gestion toujours plus optimale de vos processus de relances automatisĂ©es, il est dĂ©sormais possible d’exclure des relances par scĂ©nario et par critĂšres, les montants infĂ©rieurs Ă  un seuil ou dĂ©passant un plafond maximum. Cela, afin d’éviter d’émettre des relances sur des montants non significatifs, ou pour les montants Ă©levĂ©s, de passer par une Ă©tape de validation spĂ©cifique via un manager ou un commercial par exemple.

Pour cela, il est nécessaire de définir un seuil et/ou un plafond relatif au montant total de chaque relance depuis la situation de compte des clients.

Cette nouvelle gestion d’un seuil minimal et d’un plafond maximal de relance est aisĂ©ment paramĂ©trable par un utilisateur disposant des droits d’administrateur : il suffit d’aller dans le menu “configurer” > “options avancĂ©es”, puis de fixer les valorisations du seuil et du plafond.

seuil de relance

AprÚs avoir configuré un seuil et un plafond, les relances automatisées dont le montant est inférieur au seuil défini ou supérieur au plafond ne sont pas envoyées.
Dans la page “Agir par scĂ©nario”, les piĂšces concernĂ©es seront donc dĂ©cochĂ©es par dĂ©faut. En passant la souris sur l’icĂŽne rouge, une info-bulle explique en dĂ©tails pourquoi cette piĂšce a Ă©tĂ© exclue de la relance.

seuil de relance scenario

Les seuils et plafonds de la relance sont Ă©galement pris en compte dans la page “Agir par critĂšre”. Une icĂŽne (croix rouge) s’affiche au niveau de la ligne concernĂ©e accompagnĂ©e d’une info-bulle proposant plus de dĂ©tails.

Enrichissement de l’encart « Encours consolidĂ© multi-sociĂ©tĂ©s » avec l’intĂ©gration du solde client

La vue consolidĂ©e multi-sociĂ©tĂ©s d’un client, vous permet de vous doter d’une vision globale de la situation de l’encours pour un client donnĂ© : avec les soldes en retard, Ă  venir et total par sociĂ©tĂ©. Pour amĂ©liorer la lisibilitĂ© de cette vue, et vous permettre d’identifier facilement si chaque client dispose d’un solde crĂ©diteur pour une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s, une colonne supplĂ©mentaire intitulĂ©e “Solde” a Ă©tĂ© ajoutĂ©e afin d’afficher ligne par ligne le solde du compte : il est positif lorsque le solde est dĂ©biteur et nĂ©gatif quand le solde est crĂ©diteur.

encours multi societe

Intégration des montants incluant les pénalités de retard dans les modÚles de relances

Afin d’intĂ©grer les pĂ©nalitĂ©s de retard dans les relances clients, il est dĂ©sormais possible d’utiliser dans les modĂšles de relances un nouveau « tag » proposant le montant dĂ» incluant les pĂ©nalitĂ©s de retard : %fr_total_avec_penalites%

tag total penalites

PossibilitĂ© d’exporter la situation de compte pour les utilisateurs en consultation

Si vous disposez d’un profil en consultation, vous pouvez dĂ©sormais exporter les donnĂ©es de la situation de compte pour faciliter la communication et le partage de ces informations avec vos clients.


Autres améliorations

  • Sur la gestion multi-sociĂ©tĂ©s :
    • Meilleure gestion du changement de sociĂ©tĂ© dans la page “Agir par scĂ©nario”, pour plus de fluiditĂ© dans la navigation.
    • AmĂ©lioration de la prise en compte de toutes les sociĂ©tĂ©s auxquelles vous avez accĂšs dans l’encours consolidĂ© multi-sociĂ©tĂ©s de la fiche client.
  • Evolution de la mĂ©thode de calcul de la date de paiement aprĂšs le lettrage d’une Ă©criture, afin de gĂ©rer plus de cas d’usages.
  • AmĂ©lioration des pages de configuration accessibles par les administrateurs de compte :
    • Correction de la prĂ©visualisation d’une relance par courrier aprĂšs ajout d’un logo en pied de page, visible depuis le menu “Configurer” > “Options avancĂ©es”.
    • Correction de l’affichage du rĂŽle d’utilisateur dans le pop-up de modification d’un utilisateur, visible depuis la page “Configurer” > “Utilisateurs”.

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Pour vous donner plus de visibilitĂ© sur les nouveautĂ©s produit apportĂ©es par les mises Ă  jour de la solution, un nouveau lien est ajoutĂ© depuis le menu principal au sein de l’interface de l’application Clearnox : il redirige vers une page d’informations dĂ©diĂ©e aux releases notes et autres actualitĂ©s sur le produit (https://cnox.acc.isabel.marketing/fr/hub-release-notes/).

nouveautes produit

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